日々の売上管理は、ビジネスを円滑に運営していくうえで欠かせない重要な業務です。
しかし、商品・サービスや取引先の数が増えると、エクセルやスプレッドシートでの管理が煩雑になりがち。
そこで今回は、営業管理業務で使える「売上管理表」のテンプレートを4種類ご用意しました。状況や目的に合わせて使えるテンプレートばかりですので、ぜひダウンロードしてご活用ください！
売上管理表テンプレート
基本の売上管理表
説明・項目例
シンプルな項目だけで、まずは売上金額をしっかり把握したい方向け。必要最小限の項目で構成されているため、初めて管理表を導入する方や小規模事業に最適です。
– 日付
– 顧客名／案件名
– 商品・サービス名
– 単価
– 数量
– 合計金額
– 備考
特徴
- シンプルな構成なので、初めて売上管理を始める方や小規模事業にぴったり
- 項目が少ないので、管理にかかる時間を最小限に抑えられる
使い方
- 基本型の行金額はF4:F26で「単価×数量」を計算します。B列の顧客名／案件名が空欄だと金額は表示されません。月・日ごとの総計は用意されていないため、対象期間で絞り込むなどして別途集計してください。27行目以降を使うときは式と印刷範囲も延長します。
- 備考欄には振込予定や納期など、必要な情報を自由に記載可能。
- 顧客名と案件名を分けると、社内での共有がよりスムーズになります。
詳細型の売上管理表
詳細型の計算範囲に注意：配布Excelの粗利益・粗利益率の式は、サンプルの4～5行目だけです。6行目以降は空欄なので、下の式をI6・J6へそれぞれ入力して使用行までコピーし、売上0や原価の入力漏れも確認してください。例えば売上2,000円・原価合計1,200円なら、粗利益800円・粗利益率40%です。配布ファイル自体は未修正です。
I6：=IF(OR(C6="",H6=""),"",G6-H6)
J6：=IF(OR(C6="",G6=0,I6=""),"",I6/G6)説明・項目例
単価や数量だけでなく、仕入れ原価から粗利益・粗利益率まで確認可能。販売チャネルの記入欄もあるため、どの経路が儲かっているかを分析できます。
– 日付
– 顧客名／案件名
– 商品・サービス名
– 単価
– 数量
– 売上金額
– 原価（仕入れ）
– 粗利益
– 粗利益率
– 担当
– 販売チャネル
– 備考
特徴
- 粗利益や粗利益率を同時に確認できるので、営業戦略・価格設定の見直しに最適
- 販売チャネル（ECサイト、店舗販売など）を記入できるため、どのチャネルが稼ぎ頭かひと目で分かる
使い方
- まずは商品・サービスごとに単価と数量を入力し、売上金額を算出
- H列には、その行の数量分の原価合計を入力します。売上と原価の税込・税抜の基準もそろえ、粗利益の計算式は下記の注意に従って使用行まで設定してください。
- 売上データを分析することで、「利益率の低い商品への対策」や「粗利率の高いチャンネル強化」などの戦略立案につなげましょう
月別売上管理表（グラフ付き）
前年比の式で前年0・空欄・当年未入力を除く場合の例です。前年・当年の入力位置を確認してから使用してください。
C6：=IF(OR(C4="",C4=0,C5=""),"",C5/C4)説明・項目例
月ごとの売上をグラフ化し、前年との比較がすぐに分かるテンプレート。季節ごとの売上トレンドを把握したり、キャンペーン効果の検証などに活用できます。
– 年度別の月別売上額（1月～12月）
– 前年比（％）
– 月別推移グラフ（折れ線または棒グラフ）
– 合計売上
特徴
- 前年との比較やグラフ表示が簡単にできるので、売上の推移をビジュアルで把握できる
- 季節変動やキャンペーン時期の効果を一目で把握しやすい
使い方
- 月別型はC4:N4に前年、C5:N5に当年の売上を入力すると、2つのグラフとO列の年計へ反映されます。B4・B5の年と右上の単位も書き換え、未到来の月を売上0と混同しないでください。途中月の比較は、両年とも同じ対象月までで集計します。
- 前年比は「今年の売上÷前年の売上」です。120%なら20%増であり、120%増ではありません。前年が0または未入力の月は比較できず、現行ファイルでは除算エラーになります。比較不能な月を空欄にする場合は、下のC6の式例をN6までコピーして確認します。
- 四半期ごとや年間の比較にも応用できます
担当者別の売上管理表
説明・項目例
担当者・顧客・受注日・納品日を1行ずつ記録する書式です。売上の行計算はF4:F17にありますが、担当者別の自動集計や納期の通知機能はありません。担当者ごとの比較にはフィルターや集計表を別途用意し、18行目以降を使う場合は式も延長してください。
– 担当者
– 顧客名
– 商品・サービス
– 単価
– 数量
– 売上金額
– 受注日
– 納品日
– 備考
特徴
- 「誰が」「どの案件を」受注し、「いつ納品するか」が一覧で把握できる
- 受注日・納品日を管理しやすく、納期遅れの防止や社内調整に役立つ
- 営業チーム全体での進捗管理にも使いやすい設計
使い方
- 担当者ごとにシートを分けたり、1枚のシートで全員の情報を記録して比較したり、お好みに合わせて運用可能
- 納品日までのリマインダーを設けるなど、別のツールと組み合わせて使うとさらに効率UP
- 顧客ごとの過去取引履歴を参照する際にも便利です
テンプレートの使い方
ここでは、Excel形式・スプレッドシート形式で使う際のポイントをご紹介します。
Excel形式の使い方
- テンプレートのダウンロード
まずはExcel用のテンプレートファイル（.xlsxなど）をお使いのPCへ保存しましょう。 - Excelでファイルを開く
ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開きます。
※保護ビューが表示された場合は「編集を有効にする」をクリックして利用可能にしてください。 - 必要項目の入力
- テンプレートのシートを確認しながら、売上日や顧客名などの情報を順に入力します。
- 式があるセルと手入力セルを区別し、上記の計算範囲と不足箇所を確認します。追加した行も含めて、金額と粗利益を別途照合してください。
- 保存・管理
- 作業が終わったら「名前を付けて保存」でファイル名をつけて保管しましょう。
- 日付や担当者名などをファイル名に入れておくと、あとで探しやすくなります。
スプレッドシート形式の使い方
- テンプレートのリンクへアクセス
ご案内しているスプレッドシートのリンクをクリックして、ブラウザ（Google ChromeやSafariなど）で開きます。 - 自分のGoogleアカウントでログイン
まだGoogleアカウントにログインしていない場合は、先にログインしてください。
ログインしておくと、スプレッドシートをコピーして自分のGoogleドライブで編集できるようになります。 - テンプレートをコピーする
以下のいずれかの方法で、自分専用のコピーを作成してください。
- 右上に表示される「テンプレートを使用」をクリック
- または、画面左上の「ファイル」 → 「コピーを作成」を選択
- 必要項目の入力
- コピーしたシートの計算範囲を確認し、少額の試算で金額・粗利益・前年比を検算してください。グラフ付きは月別型です。
- 同じスプレッドシートを複数のメンバーと共同編集することも可能です。
- 保存・管理
- Googleドライブ上に自動保存されるため、保存ボタンを押す必要はありません。
- 共有設定を変更して、必要なメンバーだけが閲覧・編集できるように設定することもできます。
よくある質問（FAQ）
- Q無料・登録不要で使えますか？
- A
Excelファイルは当サイトへの会員登録なしでダウンロードできます。Googleスプレッドシート版を自分のドライブへコピーして編集するには、Googleアカウントへのログインが必要です。
- Qどのテンプレートを選べばいいか分かりません。
- A
ビジネスの目的や扱う情報の量によって選ぶのがおすすめです。たとえば、まずは売上総額だけをシンプルに管理したいなら「テンプレート1」、利益やチャネル別分析もしたいなら「テンプレート2」、月ごとの推移や前年比を見たいなら「テンプレート3」、担当者や納期管理を強化したいなら「テンプレート4」をお試しください。
- Q古いバージョンのExcelでも使えますか？
- A
ご利用中のExcelで、計算結果・グラフ・印刷範囲を確認してから使ってください。すべての旧バージョンや互換ソフトでの動作を保証するものではありません。
- Qテンプレートの項目を変更したり、デザインをカスタマイズしたいのですが大丈夫ですか？
- A
もちろん可能です。事業内容や運用ルールに合わせて自由に編集してください。項目の増減・色の変更などはビジネスの進め方に合わせてご調整いただくと、より使いやすくなります。
- Q複数人で共同編集するにはどうしたらいいですか？
- A
Excelをご利用の場合は、社内サーバーやクラウドストレージ上でファイルを共有し、同時編集ができる環境を整えると便利です。スプレッドシートの場合はファイルをコピーしてGoogleドライブに保存し、「共有」で編集者や閲覧者を追加すれば、同時編集が可能です。
それぞれのテンプレートが、皆様の売上管理の効率化や意思決定に役立つことを願っています。
ぜひダウンロードして、日々の業務にご活用ください！